今天上证指数突破了3000点，在当下这个点位，决定后市能否继续上涨，一看经济复苏的持续性，二看通胀情况。两者交织的关键，类似于一场赛跑，只要通胀不远远甩开经济，市场还是有向上的动力。

此时此刻静态的看，3000点貌似一个博弈点，理性点考虑，博弈点的任何操作都是不恰当的。然而，针对价值投资而言，细分行业的确定性，以及特殊环境带来的确定性，是仍然值得深入挖掘的。

目前通胀的预期越来越强烈，于是从大类资产角度来看，股票仍然是考虑中的配置。从近三个月的CPI数据来看，环比已经出现了增长。这是因为目前宽松的货币环境没有改变，物价上涨的趋势仍在，从统计角度来说，去年CPI基数前高后低，今年基本是前低后高，不如所料的话，CPI而下半年同比出现增长是大概率事件。在通胀预期下，资产类个股和大金融板块仍然值得看好。

另外，一个刻意被主流资金忽视的板块也要引起重视。甲型H1N1流感目前蔓延的速度正在加快，根据官方的统计，近期呈现几何级增长态势。日前官方宣布，10月1日前储备总人口的1/100的疫苗大约1300万人份2600万剂量，相关的疫苗类上市公司值得关注。尽管监管当局为了防止恶意炒作，低调的不希望券商出报告推荐，但如此大剂量的疫苗生产和储备，是不容忽视的。尽管目前不能确定疫苗收储价格和毛利，无法量化的预测公司盈利，但总量的庞大已经让人惊愕。

不确定中的确定，这就是3000后需要紧紧抓住的投资思路。切忌盲目！
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